Kontext
- Inženýrská firma specializující se na návrh a implementaci energetických systémů
- Působení na Slovensku a v České republice
- Provoz ve 2+ zemích se samostatnými ERP systémy Money S5
- Víceleté partnerství s Onetribe začínající od požadavku na strategické poradenství pro CFO
- Následná migrace ERP z Money S5 na Baris ve slovenské entitě během spolupráce
Výzva
- Vedení mělo správné strategické otázky, ale chyběla data pro jejich zodpovězení
- Dva samostatné systémy Money S5 ve dvou zemích bez vzájemné integrace
- Projektové forecasty spravované v excelových tabulkách mimo účetní systémy
- Manuální konsolidace vyžadující 10+ dní po měsíční uzávěrce
- Bonusový systém obchodníků založený na objemu místo ziskovosti
- Data a systémy bránily kvalitnímu strategickému rozhodování
- Potřeba integrovaného pohledu na skutečné výsledky a výhledy do budoucna
Co bylo implementováno
- Integrace obou systémů Money S5 (SK + CZ) s automatizovanou denní extrakcí dat
- Standardizace účtové osnovy a dimenzí napříč entitami
- Integrace projekčních modelů přímo do datového modelu
- Automatizované projekce výnosů, nákladů a cash flow na základě otevřených projektů
- Migrace ERP z Money S5 na Baris pro slovenskou entitu bez přerušení reportingu nebo migrace historických dat
- Nový systém standardizován do stávajícího datového modelu při zachování kontinuity
- AI vrstva pilotně nasazena jako jeden z prvních klientů Onetribe AI pro manažerské reporty a hloubkovou analýzu na vyžádání
- Přístup k detailní finanční analýze v přirozeném jazyce
- Identifikace úniku marže směrem k dodavatelům projektů
- Přepracování bonusového systému obchodníků s oddělením objemu od ziskovosti
- Průběžná asistence při tvorbě ročního obchodního plánu
Výsledky
- Doba konsolidace zkrácena z 10+ dní na reálný čas
- Manažerský pohled se posunul z historického na výhledový díky integrovaným projekcím
- Migrace ERP provedena bez přerušení reportingu nebo ztráty dat
- Reporting pokračoval nepřerušeně během přechodu systémů
- Vedení si nebylo vědomo složitosti migrace díky bezproblémovému průběhu
- Bonusový systém obchodníků nyní odpovídá dlouhodobé ziskovosti, nejen objemu
- Obchodní plán postavený na datech místo odhadů
- Podpora CFO dostupná na vyžádání prostřednictvím AI nástrojů
- Víceleté kontinuální partnerství od prvního setkání po strategické poradenství s podporou AI